市场报告

位于古尔冈的洗煤厂运营商和电力生产商ACB(印度)有限公司已重新起草其红鲱鱼招股说明书(DRHP)进行首次公开​​募股(IPO),该公司将推出一些股票和私募股权投资者Warburg平卡斯部分出口

卖出售

ACB是该国最大的洗煤公司

这是该公司的第三次上市

它先前在2011年提交了DRHP,然后在去年再次提交了DRHP

但是,与之前提出的浮标相比,这并未考虑任何新问题

它最初计划筹集5,575千万卢比,而私募股权投资者正试图将其持股量减少三分之一

去年,当它重新调整DRHP时,它已经缩小了主要问题的规模并增加了第二期的销售量

ACB去年试图筹集415亿卢比,此外还出售Warburg Pincus以出售超过一半的促销优惠

在最新的DRHP中,它表示Warburg Pincus将出售不到其21.9%股份的一半

发送电子邮件给Warburg Pincus发言人,询问有关其优惠的更多信息,但未立即收到回复

这是另一家获得PE支持公开上市的公司

股市的上涨促使一些公司申请首次公开募股

上周,Uniparts India申请首次公开发行,PineBridge Investments希望退出投资

点击阅读有关私募股权基金如何指导公开上市的更多信息

拟议公开发行的快照: - 股票总报价为卢比

3.09亿美元,其中华平投资出售2.38亿股,其余股份将来自发起人

- 此问题占发行后支付资本的12.89%

- 银行家:Edelweiss Financial Services和Macquarie Capital正在管理这个问题

业务和赞助商 - 雅利安集团的旗舰公司ACB成立于1997年3月,作为Aryan Coal Benefications Pvt Ltd ..它于1999年在Chhattisgarh的South Eastern Coalfields Ltd的Korba Coalfields开始运营

- 该公司的洗煤能力为每年6257万吨,分布在全国17个地区,使其成为印度最大的洗煤厂

我们计划在2009财年末将总设计选矿能力提高到91.79 MTPA

- Chhattisgarh,Odisha,Maharashtra和Andhra Pradesh的Washeries说

- 其矿石加工厂生产煤炭废物作为副产品,其中一些被重新加工以发电

截至2014年8月,它拥有一座总装机容量为380兆瓦的火力发电厂,由煤渣,再加工煤渣和混合煤提供燃料

该公司从Chhattisgarh运营的电厂从其煤炭选矿业务中收购了大部分煤炭废弃物

- 它还拥有桑利风力发电厂和对其关联公司拥有的Kakinada发电厂(208兆瓦)的投资

- ACB寻求提高电力业务的收入,电力业务的利润率高于其核心业务

- 在建设,实施和开发的所有阶段,它有四个电力项目,总设计容量为3,050兆瓦

它还投资了四个电力项目,总设计能力为700兆瓦,由联营公司建造,实施和开发,总容量为322.06兆瓦

- 煤炭选矿和联合收据的主要客户是从事发电的政府实体

它目前在发电业务中有七个客户

ACB(India)Co.,Ltd

收入截至2​​014年3月31日止财政年度的总收入为卢比

与卢比相比,1,606千万卢比

2013财年为1,746千万卢比

该公司的EBITDA从卢比下跌

756亿卢比

595亿美元,而净利润则从卢比萎缩

3,1亿卢比

18亿卢比

发电带来了收入的三分之一和EBITDA的40%

投资者Warburg Pincus在2008年至2011年间通过优惠分配,分配和二次采购投资了大约4400亿卢比

它拥有ACB约21.9%的股份,并且作为要约的一部分出售不到一半的股份